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電線電纜行業競爭格局及發展趨勢分析

  北極星電線電纜網訊:19日,四川明星電纜股份有限公司發布公告,公司擬發行2012年度第一期短期融資券,其募集說明書對公司所處的電線電纜行業進行了分析。

  電線電纜行業是我國經濟建設重要的配套產業,廣泛應用于國民經濟各個領域,電線電纜是輸送電能、傳遞信息和制造各種電機、電器、儀表、汽車、機床等設備所不可缺少的基礎器材,電線電纜為電力行業和通信產業提供基礎設施,占據著中國電工行業四分之一的產值,是機械工業中僅次于汽車行業的第二大產業,在國民經濟中占據重要地位。近年來,我國經濟持續快速發展,城市化進程的推進,大型電站、西電東送、電網改造等重大工程的建設,都預示著電線電纜行業具有較長的景氣周期,因此電線電纜行業也隨之將保持較高的增長速度。

1、全球電纜行業發展現狀

  隨著全球電纜市場的日趨成熟,世界電線電纜制造業增長幅度趨緩,2003-2007年全球電纜產量平均增長率為5.30%,這一數據到2008年下降為1.20%,2009年為-7.70%。(數據來源《2010年中國電線電纜行業大會報告集》)在發達國家的經濟結構中由于制造業的比重逐漸下降和轉移,基礎設施日趨完善、經濟增長相對緩慢,形成了需求下降和產業高度競爭的市場格局。而像中國、印度等正在快速發展的新興經濟體對電纜的需求隨著經濟的發展快速增加。從世界電纜行業技術發展的趨勢來看,目前的發展方向是:大容量、超高壓、無油化、抗短路、高可靠、免維護。目前各電壓等級交聯電纜已逐漸取代傳統充油紙絕緣電力電纜,高壓及超高壓交聯電纜的應用日趨廣泛。歐美及日本目前對所使用的電纜要求越來越高,已嚴禁使用或進口非環保型電纜,并隨著歐盟RoHS指令的頒布,生態環保電線電纜的大規模采用已經成為全球趨勢。近年來,由于亞洲新興國家經濟的快速增長,世界電線電纜的生產中心向亞洲轉移,帶動了中國、印度、越南、菲律賓和中東地區的埃及等國家電線電纜產業的快速發展,同時,中東歐地區由于歐洲統一、制造成本相對低廉,電線電纜行業增長也相當迅速。

2、中國電線電纜的發展現狀

  電線電纜制造業在電工電器行業20多個細分行業中是產值最大的行業,占據四分之一的產值規模。中國電線電纜行業的發展呈現兩個特點:從總體上來講,電線電纜行業整體規模在增長;從結構細分上來講,電力電纜占電線電纜行業的比重不斷加大,電力電纜的市場空間仍然比較樂觀。隨著中國電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等行業快速發展和規模的不斷擴大,特別是電網改造加快、特高壓工程相繼投入建設,電線電纜行業規模增長迅速,2006年-2010年平均增長速度為27.62%,遠遠超過GDP增長速度。電線電纜制造業工業總產值已從2006年的4,131.61億元上升為2010年的9,255多億元。我國已經成為全球電線電纜制造規模、市場消費規模最大的國家。

  近年來我國電線電纜制造業工業總產值占GDP的比重逐年上升,2007年突破2%,2009年受國際金融危機影響有所下降,截止2010年底,這一比例達到2.31%的水平,電線電纜行業在國民經濟中的地位越來越重要。

  我國電線電纜企業數量多且規模小,行業集中度較低。其表現為:中國電線電纜行業內的大小企業達9,000多家之多;2010年全國4,765家規模以上(500萬及以上)電線電纜企業中,29家大型企業市場占有率僅有14%。這種高度分散化的格局,不僅很難取得規模經濟效益,而且也加劇了生產能力過剩和市場的過度競爭狀況。

  我國電線電纜行業中企業的區域分布性也非常明顯,主要集中在華東、華中以及華北地區,而中西部地區比重較小。其中華東地區電纜產業最為突出,占據行業的半壁江山,在規模實力和收入效益等方面相對具有較明顯的優勢。

  我國電線電纜行業資本結構日趨多元化,國有、國有控股企業在行業中的地位弱化,民營、外資比例明顯增加,在中低壓電線電纜生產領域,國內民營企業已成為行業的主導力量。根據2010年的統計結果,電線電纜行業中私人控股企業所占的產值份額為69%,企業數量占比為75%,從業人員占比為55%,利稅占比達71%。應用電線電纜的大型工程一般都采用招投標方式確定供應商,外資大型電纜企業因其技術方面的優勢,在部分行業競爭中仍處于有利地位,同時民營企業憑借技術創新、成本優勢、機制靈活,市場份額逐步提升,民營經濟力量不斷壯大推動了行業內市場化運作機制。

  國內電線電纜產業產品結構中電力電纜、電氣裝備電線電纜、繞組線占主要部分,并主要應用于電力、通信、建筑、交通、汽車、船舶、家電等主要領域。以導體用量為表征的我國電線電纜產品大類構成中,電力電纜、電氣裝備電線電纜、繞組線用銅量占全部行業用銅量的89.00%,通信電纜等產品類的用銅量較低。

(二)行業政策

  根據國務院發布實施的《促進產業結構調整暫行規定》(國發【2005】40號)和《產業結構調整指導目錄(2011年本)》(發改委令2011第9號)的要求,除了用于新能源、信息產業、航天航空、軌道交通、海洋工程等領域的特種電線電纜以外的電線、電纜制造項目屬限制類項目,受到國家產業政策限制。2006年6月,國務院發布了《關于加快振興裝備業的若干意見》提出“選擇一批對國家經濟安全和國防建設有重要影響,對促進國民經濟可持續發展有顯著效果,對結構調整、產業升級有積極帶動作用,能夠盡快擴大自主裝備市場占有率的重大技術裝備和產品作為重點,加大政策支持和引導力度,實現關鍵領域的重大突破。”并在意見中確定了大型清潔高效發電設備、特高壓輸變電設備、大型船舶、海洋工程設備等16個重大技術裝備關鍵領域,這些鼓勵類項目都需要相應的特種電纜予以配套,因此專門為這些產業配套的特種電纜在一定程度上受到國家的政策支持。

  2009年2月,國務院常務會議審議并原則通過了《裝備制造業調整振興規劃》。會議指出,裝備制造業是為國民經濟各行業提供技術裝備的戰略性產業,加快振興裝備制造業,必須依托國家重點建設工程,大規模開展重大技術裝備自主化工作;通過加大技術改造投入,增強企業自主創新能力,大幅度提高基礎配套件和基礎工藝水平;加快企業兼并重組和產品更新換代,促進產業結構優化升級,全面提升產業競爭力。

  2009年5月,國家發改委頒布了《裝備制造業技術進步和技術改造投資方向》(2009-2011),在“輸變電設備”大類中,核電電纜(K1)類,大跨越導線(500kv及以上)、倍容導線(500Kv及以上)等電線電纜產品被列入目錄。十一五期間,我國電線電纜行業得到了較大幅度的發展,年產值規模逐步提升,同時國內行業技術水平與國際先進水平的差距也在不斷縮小,進口替代面不斷擴大,未來,我國電線電纜行業長期向好的基礎條件不變:

1、未來五年,我國城市化仍將處于快速發展階段,隨著城市人口增長和建設規模的不斷擴大,電線電纜仍面臨廣闊的需求市場。

2、我國工業化在主要產品已經可以基本滿足國內需求的同時,發展先進生產技術、逐步淘汰落后產能、實現產業結構調整,對相關配套行業也帶來了廣闊的市場空間。

3、大力發展戰略性新興產業與推動產業結構升級,科技的進步與經濟社會的發展,綠色環保、低碳節能、智能化、互聯化等新的發展趨勢,將為電纜行業提供新的增長點。

(三)行業發展趨勢

  2011年以來,中國線纜制造業隨著整個電工行業經濟向好而扭轉了2009年開始的低迷狀態,呈現顯著增長的態勢。中國電器工業協會數據表明,2011年,電工電器行業完成工業總產值44,506.74億元,同比增長26.98%;完成銷售產值43,315.35億元,同比增長26.48%;產銷率為97.32%;完成出口值5,991.98億元,同比增長19.22%,其中電力電纜行業同比增長12.75%。根據專家預測,我國線纜市場的需求還將持續增長。一是隨著新型能源產業的迅速發展,風電、核電等清潔能源迎來空前的建設周期,我國特種電纜的市場規模為每年400-500億元,占國內線纜市場總規模的20%-30%,而當前中國所需的高檔電纜幾乎全部依賴進口;二是通信所用的銅芯對絞電纜在今后10年仍將是寬帶用戶線的主角,預計幾年內,電話電纜銷售將出現第二次高潮,年銷售量有可能恢復到7000萬-8000萬公里,呈穩中有升的趨勢;三是雖然電子線材國內市場在宏觀上供大于求,但在品種、規格和特殊性能上還不能滿足彩電行業的需要;四是電力電纜總產值的25%,年產值近400億元,是一個很大的市場,而且電力電纜的市場容量還在以每年8%-9%的增長率增長。

  隨著我國經濟的快速發展,各種特殊場所適用的具有獨特性能和特殊結構的特種電線電纜的需求日益增加,相對于普通電線電纜而言,具有技術含量高、適用條件較嚴格、批量較小、附加值高的特點,其技術要求是:阻燃、不含鹵素、不產生毒性和腐蝕性氣體、不含鉛等重金屬、易于回收利用等,廣泛應用于新能源發電、電氣化鐵路和城市軌道交通、艦船及海上石油開采、礦藏開發、高層建筑大樓、重要軍事設施等,目前國內業中電纜80%以上需要進口,我國的生產技術水平較低,特別是一些中高端特種電纜,國內的生產能力和供給量遠遠不能滿足實際需求量,近幾年我國特種電纜的進口量增長率均在20%以上,隨著我國特種電纜制造能力的不斷提高,存在進口替代的趨勢。特種電纜應用行業非常廣泛,尤其隨著新技術發展將產生行的應用領域,因此特種電纜行業有較為廣闊的前景。

(四)行業競爭格局

1、隨著國民經濟結構的不斷調整和國家相關產業政策的引導落實,電線電纜行業也逐步優化和形成了金字塔型的市場結構。經過“十五”“十一五”近十年時間的發展,電線電纜行業伴隨著電力、石油、通訊、冶金等行業的發展逐漸形成了與壟斷型企業、產業政策促進發展的工業企業相配套的細分市場。形成了一部分中附加值的規模化市場和更高附加值的小眾化市場,其產品多以特種電纜為主。特種電纜市場具有技術含量高、進入門檻高、產品附加值高等特點,國內有實力參與的高端市場競爭的企業數量并不多,企業集中度相對較高。

2、結構發展失衡,不同細分領域競爭格局差異較大

現階段我國電線電纜行業產品結構較為突出的問題是普通電纜產品供應有余,高端產品供應不足,產品結構性矛盾突出。在中低壓電線電纜市場領域,集中了國內絕大部分的電線電纜企業,因技術含量低,生產企業眾多,產能嚴重過剩。在高壓、超(特)高壓電纜市場領域,因技術要求高,需要雄厚的資金實力,尤其是超(特)高壓電纜國內有效供給不足,高技術、高附加值產品及國內未形成批量產品仍需進口。目前,在高壓、超(特)高壓交聯電纜領域中,500kV及以上的交聯電纜主要依賴進口、國內合資企業和幾家大型企業提供,競爭相對較緩,利潤水平較高。但隨著近幾年中國經濟的快速發展和不斷提高的電線電纜需求,世界排名前列的制造商如意大利普睿斯曼、法國耐克森等均已獨資或合資的形式進入中國市場,使得行業競爭加劇。

在特種電纜市場領域,因需要滿足特殊的使用環境、敷設方式、運行條件及專項功能等要求,因此在電纜的結構、絕緣和護套的材料等方面有特殊的要求,技術含量要求高,各領域基本上都有較高的準入資質要求,因此,產品附加值也比較高,利潤水平相對較高,其毛利率等指標均高于行業平均水平。

3、產業集群和產業生產基地初步形成

  與市場分布區域性明顯一致,在華東、華北等產業集中的區域內已形成了若干個具有一定特色的產業集群和產品生產基地,如華東地區江蘇宜興的電力電纜企業群、江蘇吳江和浙江富陽的通信電纜企業群、浙江臨安的射頻電纜企業群、安徽無為的特種電纜企業群,廣東珠三角地區的廣東東莞電子線纜企業群。

(五)主要競爭對手分析

  明星電纜的主導產品為特種電力電纜和特種儀表電纜,在石油石化行業,公司的主要競爭對手有:遠東控股集團有限公司、江蘇上上電纜集團有限公司、安徽新亞特電纜集團有限公司、安徽華菱電纜集團有限公司、上海摩恩電氣股份有限公司。在發電行業,公司的主要競爭對手包括:特變電工股份有限公司、福建南平太陽電纜股份有限公司、寶勝科技創新股份有限公司等。

  根據明星電纜提供的資料,按照2011年全年銷售規模排序,2011年電纜行業排名前10名情況及明星電纜主要特種電纜競爭對手在整個電纜行業的排名情況如下:

2011年電纜行業排名及明星電纜主要競爭對手排名情況

注:數據來源:國家統計局、艾凱數據研究中心整理

  根據明星電纜提供的2011年3月由中國機械工業企業管理協會開出的證明,明星電纜是四川省最大的特種電纜生產企業,是國內特種電線電纜生產行業內綜合實力前五名的企業。

  電纜產品種類繁多,同行業各上市公司主要產品的種類和結構也不大相同,各自的產品分類也有所不同,明星電纜主要競爭對手的產品分類及客戶群具體情況如下(其他上市公司未單獨區分和披露特種電纜信息,因此不予分析):

明星電纜主要競爭對手產品分類及客戶群情況

  遠東控股集團有限公司:位于江蘇省宜興市,是“中國500強企業”,該公司旗下電線電纜企業包括遠東電纜有限公司,江蘇新遠東電纜有限公司和遠東復合技術有限公司,主要產品包括電力電纜、電氣裝備電纜、裸導線和碳纖維復合芯軟鋁導線等。遠東電纜資產成功注入集團控股的“三普藥業”(代碼:600869)上市子公司,在滬市A股實現整體上市。2011年遠東電纜銷售收入192.68億元。2011年,中國電纜電纜行業100強企業排名中,遠東控股集團有限公司位居首名。

  寶勝科技創新股份有限公司(600973.SH):位于江蘇省寶應縣,主要產品包括裸銅線、電氣裝備用電纜、電力電纜、網絡電纜、鐵路信號電纜、礦物絕緣電纜、橡膠電纜、分支電纜等各種系列電線電纜。截至2010年末,寶勝股份總資產326,009.97萬元,凈資產104,864.04萬元,2010年營業收入為576,587.29萬元,凈利潤9,412.58萬元。截至2011年末,寶勝股份資產總額460,117.43萬元,凈資產174,431.52萬元,2011年營業收入為693,512.09萬元,凈利潤1,798.56萬元。2011年,中國電纜電纜行業100強企業排名中,寶勝股份母公司—寶勝集團有限公司排名第4位。

  江蘇上上電纜集團有限公司:位于江蘇省蘇州市,創建于1967年,現資產總額近50億元,占地面積62萬平方米,建筑面積近30萬平方米,年生產能力達150億元,主要產品包括高壓、中壓、低壓電力電纜、塑料、橡膠等特種電纜。2011年,中國電纜電纜行業100強企業排名中,公司排名第7位。

  福建南平太陽電纜股份有限公司(002300.SZ):位于福建省南平市,主要產品包括電力電纜、核電站用電纜風力發電用電纜、船用電纜、裝備儀表用電線電纜、數據通信電纜等。截至2010年末,太陽電纜資產總額196,478.31萬元,凈資產106,446.56萬元,2010年營業收入為233,697.20萬元,凈利潤11,971.84萬元。截至2011年末,太陽電纜資產總額254,177.62萬元,凈資產109,670.00萬元,2011年營業收入為348,838.69萬元,凈利潤12,477.46萬元。2011年,中國電纜電纜行業100強企業排名中,公司排名第23位。

  安徽華菱電纜集團有限公司:位于安徽省無為縣,創建于1989年,年產能達30億,主導產品有:中/低壓電力電纜、控制電纜、煤礦用電纜、補償電纜、鐵路數字信號電纜、機車車輛電纜、軍用電纜、耐高溫硅橡膠電纜、耐高溫氟塑料電纜、計算機電纜、橡套電纜、船用電纜、變頻電纜、移動扁電纜等十多個大類品種;以及其相應的阻燃、耐火、低煙無鹵、防水防蟻的特種功能電纜。2011年,中國電纜電纜行業100強企業排名中,公司排名第34位。安徽新亞特電纜集團有限公司:位于安徽無為縣,屬于生產、銷售、研發、服務為一體的專業化電纜企業集團。公司產品廣泛應用于石油、化工、發電、冶金、軍事、航天、船舶、建筑等行業。2011年,中國電纜電纜行業100強企業排名中,公司排名第58位。

  特變電工股份有限公司(600089.SH)直接控股特變電工山東魯能泰山電纜有限公司、特變電工新疆電工材料有限公司,間接控股特變電工(德陽)電纜股份有限公司、德陽新特電工有限公司、參股的新疆新特順電力設備有限責任公司,主要從事電纜生產與銷售。2010年特變電工電線電纜銷售收入為352,056.19萬元,占主營業務收入的20.46%,2011年電線電纜銷售收入為409,791.33萬元,占主營業務收入的22.56%。2011年,中國電纜電纜行業100強企業排名中,特變電工山東魯能泰山電纜有限公司排名第79位。

  上海摩恩電氣股份有限公司(002451.SZ):位于上海市浦東新區,生產110kV及以下的電力電纜和電氣裝備用電纜,主要包括生產安全電纜、變頻電纜、屏蔽和耐化學用品功能電纜、編碼器電纜、耐油耐腐分相綜合護套電纜、耐高溫電纜、金屬柔性護管設備電纜、耐寒電纜等系列產品。截止至2010年末,摩恩電氣資產總額79,879.93萬元,凈資產62,110.16萬元,2010年營業收入35,745.05萬元,凈利潤3,053.18萬元。截止至2011年末,摩恩電氣資產總額92,670.70萬元,凈資產62,527.57萬元,2011年營業收入44,620.85萬元,凈利潤417.40萬元。

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